通信行业2020年展望

摘要: 虽然在To C市场上5G叫好不叫座,但网络基础和市场培育的先行也必将对5G在To B领域赋能垂直行业转型升级起到加速作用。

图片来源@unsplash

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文|老解

通信行业的2020年注定会是喧嚣和浮躁的一年,所有的喧嚣与浮躁都会围绕着“5G”这个热点而升腾。在2019年初冬正式启动5G商用后,整个通信行业都将2020年视为5G商用加速起飞的关键一年。但这一年对于通信行业5G上下游产业链的不同环节而言,热点之下冷暖不均的态势将随着5G商用的加速而更加彰显。

一、“增量不增收”的TO C市场

5G商用的基础和前提是5G网络覆盖。工信部的最新要求是在2020年底前实现全国所有地级市的5G网络覆盖,根据工信部通信科技委常务副主任韦乐平此前的预计,三大运营商至少将建设60~80万个宏基站。按照三大运营商在2019年投入342亿人民币开通13万5G基站的水平核算,其在2020年用于5G的CAPEX支出将在1580亿~2100亿人民币之间。

上千亿人民币的资本支出之外,运营商还需要投入不菲的网络运维成本(含数倍于4G基站的电费)和市场推广费用,这是支撑5G商用的投入端。

在收入端,虽然定位并不高端的5G资费和很快面世的千元5G手机将为运营商在2020年带来5G用户数量的迅速增加,但TO C市场上5G杀手级应用的缺失将导致消费者为5G速率提升而支付更多费用的意愿不足,运营商希望凭借5G高速率激发流量高消耗从而实现用户多收费的经营模式,在“增量不增收”的TO C市场上仍然难以走通。流量增长和收入增长的“剪刀差”在5G时代或许开口更大,更何况工信部又再次强调2020年还要继续做好网络提速降费。

TO C之外,TO B市场才是5G技术发挥赋能作用的主要商业机会,但这一市场在2020年仍将处于萌芽发育阶段,难以承担起为运营商创收的大任,反而需要运营商在应用开发、市场推广及产业生态培育上增加额外的成本支出。

因此,可以预见在2020年通信运营商不仅无法借助5G商用来改变业务收入增长乏力的颓势,反而会因入不敷出而导致营运利润的迅速下滑。特别是对于现金流并不丰盛的中国联通和中国电信而言,为应对5G竞争而缩减4G投入的短视策略将可能导致其大量4G用户携号转出,从而对其2020年的经营状况形成更大的打击。

2020年在通信运营领域最大的变数是身为第四大运营商的中国广电如何打5G牌,如果真如市场传言所说和财大气粗的中国电网进行深度合作,那对于传统的三大运营而言2020年也将是腹背受敌的最艰难时刻的开始。

二、设备厂商华为独领风骚

中国5G发牌在2019年的提前加速,从某种程度上而言达到了扶持华为于危急之中的目的。在美国政府的重压之下启动备胎计划并迅速完成元器件替代的华为,将在2020年国内大规模的5G网络建设中迎来得天独厚的本土优势。

预计三大运营商将在2020年上半年开始为其1580亿~2100亿人民币的资本开支进行5G网络建设的公开招标。数年研发投入累积的技术优势以及遭受美国打压获取的政治加分,将有助于华为在和友商的5G市场份额竞争中赢得先机,同时也将帮助华为在和运营商的价格博弈中占据主导地位,最终在国内5G市场取得量价齐优的结果。

作为华为最主要竞争对手的中兴通讯称其在国内市场的5G份额将不低于4G,约30%以上;考虑到国内5G市场开放的承诺和海外5G 市场对等进入的保障,预计爱立信和诺基亚这两个欧洲设备厂商在中国5G市场上的市场份额应保持在20%以下;则可以判断华为2020年在国内5G市场份额至少将占据半壁江山。

任正非在接受外媒采访中曾透露华为2020年5G基站供应量将达到150万个,以其在国内市场60~80万基站的建设规模中拿到超过一半的份额来计,也才仅占其年供应量的30%以下。因此,对于华为而言,要实现2020年运营商业务持续增长的最大挑战不在国内市场,其角力的主战场还是在于如何突破美国政府的布防赢取海外市场,特别是欧洲市场的5G份额。

此外,第四大运营商中国广电的5G网络建设需求是一大块新增的蛋糕,由于中国广电700Mhz频段的5G设备不是全球主流频段,产业链成熟度欠缺,在现有的设备供应商中预计也只有华为有研发和产能余力跟进开发。

市场传言华为在接下广电递来的合作橄榄枝同时提出了独占市场的排他条件,如果传言为真,随着中国广电在2020年启动5G网络建设,这块新蛋糕也将为华为在2020年的业绩增色不少。

三、手机生产商背水一战

2020年竞争最为惨烈的当属国内手机市场。2019年11月, 国内市场5G手机出货量已经达到单月超500万台的出货规模,随着运营商5G推广力度的加大,预计5G手机出货量将在2020年初实现月均1000万台的规模。

但5G手机出货量的上升,也意味着正式敲响了4G手机出货量拐点出现的丧钟。展望2020年的国内手机市场,将出现4G手机出货量下滑迅速而5G手机出货量爬坡较慢相交织的情景,由此将导致国内手机市场总体出货量较之并不景气的2019年而呈现继续下滑的趋势。这对于国内手机生产厂商而言是一个更为严峻的考验,4G手机将进入降价清仓甩卖阶段,价量齐跌的2020年注定将是国内手机市场最寒冷的凛冬。

凛冬之下,5G手机将成为手机厂商在2020年必争的取暖火苗,特别是对于Vivo、Oppo和小米而言。2019年,华为手机因遭美国制裁而转战国内市场,仅在第三季度的市场份额就强势增长66%而在当前的4G手机市场上固化了一家独大的格局,因此能否在5G手机市场上扭转战局就成为Vivo、OPPO和小米在2020年面临的最大挑战。

缠斗华为,提前开打5G手机价格战仍是最有效的打法。2019年华为率先祭出6199元的5G手机价格标杆,很快就被中兴、Vivo一路拉到4000元以下,直到小米在年末甩出1999元的地板价。

Vivo、OPPO和小米通过低价来刺激用户换机需求以抢占5G市场先机的战术,瞄准的就是华为力图在5G手机上拼高端、求利润的死穴,毕竟自研芯片和自研系统的研发投入相较于高通系的安卓手机在成本摊薄上占不到什么优势。

但对于华为而言,如果美国政府的打压导致其在2020年被迫启动自研鸿蒙系统,那么国内手机市场的份额将直接决定其手机业务的生死存亡。因此,华为与Vivo、OPPO和小米之间的5G手机市场争夺战对于任何一方而言都是背水一战,2020年的5G手机市场搏杀注定精彩。

【结语】

中国5G商用加速将是2020年通信业乃至整个国民经济的重要篇章,虽然短期内5G运营商盈利承压,但其数千亿投资对于通信设备市场和手机市场的增长拉动在2020年将立见成效;虽然在To C市场上5G叫好不叫座,但网络基础和市场培育的先行也必将对5G在To B领域赋能垂直行业转型升级起到加速作用。

2020年大幕已开,5G的演出注定精彩。

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